过去几个月，阿里(lǐ)旗下国(guó)际(jì)电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出(chū)单独(dú)融资(zī)、上(shàng)市的消(xiāo)息。这次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动(dòng)宣告(gào)了这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里(lǐ)公(gōng)布了2023财年第四季度及2023财年年度业(yè)绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了(le)财务数据(jù)外，阿里还宣布了旗下六大业务(wù)板(bǎn)块的董事会名单和(hé)部分业务的融资计划。

　　阿(ā)里表示(shì)，集团(tuán)董事会已批(pī)准阿(ā)里国际数字商业寻(xún)求对(duì)外融资，以及菜(cài)鸟和盒马(mǎ)的上市(shì)计(jì)划。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引进战略投资(zī)，并以股(gǔ)东派息的方(fāng)式对其分拆，实现其(qí)独立上(shàng)市。盒(hé)马、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟可能(néng)先(xiān)后实(shí)现(xiàn)上市，时间(jiān)约12个(gè)月左右。

　　消息(xī)公布(bù)后，次日阿里美股收(shōu)跌5％、港股下(xià)跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿(ā)里总(zǒng)市值为1.75万亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行(xíng)了(le)公司(sī)24年历史以来最(zuì)大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控(kòng)股公(gōng)司(sī)，持有(yǒu)六大业务集(jí)团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地(dì)生活(huó)、菜(cài)鸟、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各(gè)项业务决策链(liàn)路变短、更加敏捷，从而更好地(dì)抓住各自市(shì)场和(hé)行业机遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一架构下，六大(dà)业(yè)务集(jí)团的CEO在各自董事会的领(lǐng)导下，对(duì)各自(zì)的经营结(jié)果(guǒ)和合规性负责(zé)。除(chú)淘天集团(tuán)仍将继续(xù)由阿里巴(bā)巴集团全资(zī)控股外，另五家业务集团均(jūn)可灵(líng)活地筹集外部资金，并可能寻求单独(dú)上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四(sì)块业务接下来(lái)的(de)调整计划，其他业(yè)务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费、云和全球化。这或(huò)许是(shì)观察(chá)接下来阿里(lǐ)组织变革的一(yī)个重(zhòng)要方(fāng)向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带队(duì)云(yún)智能集团(tuán)

　　值得注(zhù)意的是，在(zài)六大业务中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官张勇(yǒng)亲自(zì)带队。财(cái)报显示(shì)，张勇任云智(zhì)能集团(tuán)的董事长兼首席执(zhí)行官，这(zhè)也(yě)是张勇在六(liù)大集团中担任的唯一一个(gè)职务(wù)。

　　除了(le)张勇(yǒng)之(zhī)外(wài)，云(yún)智能集团的其他(tā)董(dǒng)事会成员还有备受关注、最(zuì)近重归阿里(lǐ)云的王坚博士(shì)（阿里巴巴集(jí)团技术委员会主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云智能(néng)集(jí)团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席人力官(guān)）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技(jì)术官(guān)）。

　　在阿里集团(tuán)对各子(zi)集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以(yǐ)看(kàn)出对(duì)后(hòu)者(zhě)的重视(shì)。

　　云智(zhì)能集(jí)团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说(shuō)，从商业模式、客户(hù)特征和发展(zhǎn)阶段(duàn)来看，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴(bā)生态系统中(zhōng)其他以消(xiāo)费者为中心的业(yè)务有着根本不同。可(kě)以说(shuō)，它(tā)更适(shì)合(hé)成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的新公司，而这(zhè)个过(guò)程(chéng)也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对大模型代表(biǎo)的人(rén)工智能时代(dài)，阿里云(yún)即(jí)将迎来全新的历史机遇。在业(yè)绩电话会(huì)上，张(zhāng)勇表示，由于人工智能应用对(duì)算力需求(qiú)的指数级增长，这是(shì)阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还(hái)包(bāo)括基于(yú)大模型开发新(xīn)产品的机(jī)会。

　　4月，阿里发布(bù)了大(dà)型语(yǔ)言预(yù)训(xùn)练模型(xíng)「通(tōng)义千(qiān)问」，目前已(yǐ)有(yǒu)超过20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通义(yì)千问」的智能功能产(chǎn)品(pǐn)集成。而未(wèi)来，「通义千(qiān)问」会接(jiē)入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元。背后原(yuán)因主要是部门(mén)项目受到疫(yì)情影响而延迟交付(fù)等等。不过，该(gāi)集团还(hái)是(shì)很有信(xìn)心(xīn)。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员工发布(bù)了全(quán)员信。「我们有机会打(dǎ)造一家世界(jiè)级(jí)的(de)科技公司。」他写(xiě)道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是(shì)重(zhòng)中之重

　　此(cǐ)次列在上(shàng)市计划(huà)的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财(cái)报(bào)中(zhōng)，其业绩仍算在(zài)阿里中(zhōng)国商(shāng)业分(fēn)部。阿里中国商业分(fēn)部主要包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天(tiān)猫超(chāo)市、阿(ā)里健康等零售业务，以及(jí)1688在内的(de)批发业(yè)务。

　　中国(guó)商业分(fēn)部的本(běn)季度(dù)收入约为1360亿元(yuán)，本季(jì)度(dù)经调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公认会计准则财务指标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要(yào)是由于(yú)淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运(yùn)营效率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，盒马已经(jīng)建立(lì)了稳定且明确的商(shāng)业模式以(yǐ)及(jí)清(qīng)晰的(de)盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业(yè)分部也主要组(zǔ)成了(le)阿里六大业(yè)务之一淘天集团（包括(kuò)淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，淘天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元(yuán)老之一。而淘(táo)天集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董事还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行副(fù)主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官(guān)）。

　　在(zài)消费方向(xiàng)，阿里(lǐ)的另(lìng)一(yī)重(zhòng)点(diǎn)是(shì)本(běn)地生活集团，后者包括「到家(jiā)」业务饿(è)了么、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪等。本(běn)季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增(zēng)加(jiā)等因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据(jù)财(cái)报(bào)，本地生活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合伙人(rén)）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和(hé)本(běn)地生活(huó)集团都算是阿(ā)里的核(hé)心(xīn)业务。而在(zài)这一方向的(de)盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际(jì)化：从国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当谈论(lùn)全(quán)球(qiú)化时(shí)，那就是阿里的数字商务、物流(liú)和云。

　　阿里国(guó)际数字商业(yè)集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平(píng)台(tái)）、速(sù)卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其(qí)电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际(jì)商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自(zì)补贴效率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提(tí)供更(gèng)多增(zēng)值服务来提高变现率，而速卖通(tōng)则(zé)是本季度推出了主打高性价比(bǐ)的电商(shāng)平(píng)台Choice，带来(lái)了订(dìng)单的(de)双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱而此次(cì)该集团单独融资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资(zī)新技(jì)术(shù)、扩大消费者(zhě)和供(gōng)应商(shāng)技(jì)术、加强管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团(tuán)本季(jì)度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主(zhǔ)要是国际物流履约解决方(fāng)案(àn)服务的(de)收入增加、以(yǐ)及消费(fèi)者物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡(cài)崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟员工发布(bù)了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全(quán)球领先的综合数质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上(shàng)五个(gè)集团，最后一个集(jí)团阿里大(dà)文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财报中，关于其业(yè)务只有短(duǎn)短一段话(huà)带过(guò)。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是(shì)由樊(fán)路远担任，而其他董事为(wèi)武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童文红（阿里巴巴合(hé)伙人(rén)）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴(bā)巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调，上述各项(xiàng)交易的完成(chéng)取决于多种因素，而其中很(hěn)多因素(sù)是其无法控制的，包括资产、负(fù)债和合同的(de)成功重组、股权(quán)激励计划、市场条(tiáo)件和(hé)监管审批等。可(kě)见，尽管决心强大、战(zhàn)略方向清晰、执行(xíng)果断(duàn)，但(dàn)阿里的分拆之路仍充满变数。

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