兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiā1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面ng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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