兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(j阴肖有哪几个生肖ǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　阴肖有哪几个生肖>

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持阴肖有哪几个生肖平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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