昨夜(yè)，据路透社最新报道(dào)，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近(jìn)就美(měi)国债务上限(xiàn)达成(chéng)协议(yì)，双方在可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人士(shì)称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需(xū)要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房(fáng)和教(jiào)育(yù)等(děng)类别的(de)细节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对(duì)面会议不太(tài)可(kě)能(néng)采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时(shí)作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油(yóu)价(jià)上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特(tè)原油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了(le)市(shì)场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加(jiā)息25个(gè)基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市(shì)值曾涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美(měi)元。按(àn)业(yè)务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中(zhōng)心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一(yī)极(jí)度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超(chāo)人们预期(qī)。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片五的大写是什么(piàn)领域占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机(jī)器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年(nián)多以来(lái)新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受(shòu)期货日报记者(zhě)采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色系(xì)品种大幅下(xià)跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层(céng)面，目(mù)前美国两党对(duì)于(yú)政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪(jì)要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继(jì)续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融(róng)和(hé)固(gù)定资产投资等(děng)经济数据(jù)略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也(yě)并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国(guó)内钢材五的大写是什么需(xū)求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距(jù)离此(cǐ)前(qián)预期(qī)有较大差(chà)距，叠(dié)加今年(nián)年初以来市(shì)场对下(xià)游需(xū)求的(de)乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配(pèi)的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同时预(yù)期(qī)中的(de)下半年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下(xià)三个方面(miàn)的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政(zhèng)策刺(cì)激(jī)还比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但今年(nián)以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于(yú)二季度(dù)以来国内(nèi)政策(cè)利(lì)多有限，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场利空(kōng)在价(jià)格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据公布后，在此(cǐ)之(zhī)前(qián)，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底(dǐ)部的(de)确立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质性(xìng)的减产行动，从而改(gǎi)善市场对(duì)于后期供需平衡(héng)的预期。不过(guò)，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤(méi)冲击之下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供(gōng)需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需(xū)加快调整，且目前距离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济(jì)政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有利于(yú)钢材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑(hēi)色(sè)系商品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入(rù)减产(chǎn)期(qī)间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么(me)低价(jià)可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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