近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后(hòu)第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的镇关西是谁，镇关西是谁打死的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票(piào)房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化(huà)密集，当前(qián)投资机镇关西是谁，镇关西是谁打死的(jī)会凸显。

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