兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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