财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。<戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画/p>

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画(jù)替(tì)代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的(de)装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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