预期收益率计(jì)算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接(zī)产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(yòng)套利的(de)机会获利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的(de)投资组合(hé)，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一(yī)年所获的(de)预期预(yù)期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还(hái)有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能(néng)会(huì)有个(gè)别资产的(de)收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计(jì)风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎(zěn)么算出(chū)来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收(shōu)益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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