要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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