兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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