看看周(zhōu)末有(yǒu)哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通胀(zhàng)升(shēng)温警报

　　标普全球周五公布的4月美国(guó)制造(zào)业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分水岭50上方，和(hé)服务(wù)业PMI均不降反(fǎn)升，分(fēn)别(bié)创半年(nián)和(hé)一年来(lái)新高(gāo)，综合(hé)PMI超预(yù)期(qī)强劲，创去(qù)年5月以(yǐ)来新高(gāo)。其中的分项(xiàng)指数(shù)释放价格压力(lì)再度升温的(de)警报信号：4月购进价格创去(qù)年11月以来(lái)新高，出厂价格创去年(nián)9月以(yǐ)来(lái)新高。

　　标(biāo)普全球(qiú)的(de)经济学家在(zài)点评PMI时警告，CPI可能上升(shēng)，或者至少一定程度居高(gāo)不(bù)下。PMI数据重燃价格压力(lì)的通胀担(dān)忧，数据公(gōng)布(bù)后，美股承压下行，主要(yào)美股指盘中集体(tǐ)下跌(diē)；美国国债价格跳水(shuǐ)、收益(yì)率(lǜ)盘中拉升，对利率(lǜ)更敏(mǐn)感的2年期美债收益率(lǜ)一度(dù)较日内低位(wèi)回升(shēng)10个基(jī)点；PMI公布前(qián)曾逼近周四所(suǒ)创一年来低谷的美元(yuán)指数迅速抹平日内跌幅转(zhuǎn)涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在美联储(chǔ)官(guān)员最近一再表态支持继(jì)续加息后，黄金大幅回落，本月内首(shǒu)次(cì)收盘(pán)失守2000美(měi)元/盎司(sī)心理关口(kǒu)，连续第二周(zhōu)因(yīn)周五回(huí)落而全周累计由涨转(zhuǎn)跌(diē)；工业金(jīn)属(shǔ)总体(tǐ)继续下挫，在中国公布3月精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至创纪录(lù)高(gāo)位后，市场开始担(dān)心中国的进口铜需求(qiú)，加之全周经济(jì)增长前景的担(dān)忧，伦铜连(lián)跌3日，同样3连(lián)阴的伦(lún)锌跌至5个(gè)月低谷，伦(lún)锡(xī)虽然继(jì)续回落，但(dàn)凭借周一大涨(zhǎng)，全(quán)周(zhōu)仍(réng)累涨。原油周五反弹，但经济前(qián)景的担忧压顶(dǐng)，未能延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅更大，其(qí)受到美国能源(yuán)部公(gōng)布上周库存(cún)不降反(fǎn)增打(dǎ)击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷(tíng)中(zhōng)央银行加息300基点

　　当地时间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行宣布将基准利率由(yóu)78％上调至81％，加息(xī)幅度达300个基点，高(gāo)于此(cǐ)前市场预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根廷央(yāng)行(xíng)今年第二次大幅加息，今年3月，该(gāi)行也同(tóng)样加息了300个基点，将基准利率从(cóng)75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央行(xíng)也(yě)已经(jīng)经历了多(duō)次加息，总幅度达(dá)到了3700个基点。

　　阿根廷(tíng)央行在周四的声明(míng)中表(biǎo)示，此次加息主(zhǔ)要是(shì)由于3月该国通胀加剧，央行未来将(jiāng)继(jì)续监测物价水(shuǐ)平、外(wài)汇市(shì)场和货币(bì)总量变化，以对(duì)利率政策做出进一步(bù)调(diào)整(zhěng)。

　　上周(zhōu)公布(bù)的数据显示，阿根廷3月环(huán)比(bǐ)通胀率为(wèi)7.7％，是近20年来的最高(gāo)环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报(bào)告(gào)，在(zài)各类商(shāng)品和服务(wù)中，餐厅酒店消费、服装鞋(xié)履和(hé)烟酒等同比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信(xìn)、教育(yù)和(hé)交通运输等方(fāng)面价格波(bō)动(dòng)相对较小。

　　通胀报(bào)告发布当(dāng)天，阿根廷总(zǒng)统府发(fā)言人(rén)加芙(fú)列(liè)拉(lā)·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主(zhǔ)要原(yuán)因包括国际大宗商品价格受俄乌冲(chōng)突影响上涨以及今年初阿根廷发生严重旱灾等。另一项市(shì)场预期调查(chá)报告还显示，2023年阿根廷通胀率(lǜ)将达110％，而摩根大通(tōng)认(rèn)为这一数字(zì)可能(néng)会达到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气(qì)袭(xí)击，超1500万人(rén)面(miàn)临严重雷暴(bào)风险

　　当(dāng)地时间(jiān)4月21日(rì)，美国得克萨(sà)斯州在内的多个地区持(chí)续遭到恶劣(liè)天(tiān)气袭(xí)击，超(chāo)过1500万人(rén)面临严重雷暴(bào)的风险(xiǎn)。风暴预测中(zhōng)心表示(shì)，强雷暴(bào)会产生(shēng)冰雹(báo)、狂风和(hé)龙卷风等天气状况，得州沿海地区到密西西比河(hé)谷(gǔ)地(dì)区，以及俄亥俄河上游到五大湖地(dì)区将(jiāng)受到影响(xiǎng)，部分地区的洪水威(wēi)胁增加。得州(zhōu)圣安(ān)东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯(sī)特罗(luó)姆(mǔ)国际机场20日晚(wǎn)上因(yīn)天气状况而(ér)临时停飞。此外(wài)，俄克拉何马(mǎ)州19日遭受龙(lóng)卷风侵(qīn)袭(xí)，共造(zào)成3人死(sǐ)亡。俄(é)克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布该州部(bù)分(fēn)地(dì)区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布：竞选(xuǎn)美国总统

　　4月21日，中新网援引美联(lián)社(shè)报道，当地时(shí)间20日，美国(guó)保守派电台主(zhǔ)持人(rén)拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加(jiā)2024年的美(měi)国总统竞选。

　　据(jù)美国(guó)有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几十年里，埃尔德一直在媒体行业工作，1993年，他(tā)开(kāi)始主(zhǔ)持自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中(zhōng)拥有了一(yī)批追随(suí)者。

　　低库存支撑棕榈油近月价格

　　昨日，油(yóu)脂期货(huò)继续下挫，棕榈油主力跌(diē)幅达4.9％，收于7080元/吨；菜(cài)油主(zhǔ)力收盘于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破前(qián)低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国(guó)期(qī)货(huò)油脂(zhī)分析师聂波表示，一方面(miàn)，原油(yóu)下跌较多(duō)，市(shì)场重回原油(yóu)需(xū)求逻辑，美国经济数据较差，市场(chǎng)预期经济衰退，另(lìng)外(wài)5月可能再度(dù)加息(xī)。另一方面，国内经济处于弱(ruò)复苏(sū)状(zhuàng)态，油(yóu)脂实际(jì)消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍，2月(yuè)印尼棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均(jūn)值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复潜(qián)力高。2月出口环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出(chū)口减(jiǎn)幅同样小(xiǎo)于(yú)历史月均8.65％的减幅。2月份国际(jì)豆棕(zōng)FOB价(jià)差还在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕榈油出口(kǒu)，但(dàn)是(shì)由于2月工作日少，假期多，最终数量(liàng)出(chū)现下滑(huá)。2月(yuè)印尼棕(zōng)榈油表(biǎo)观(guān)消费略增至(zhì)181万吨。其(qí)中，生物柴(chái)油消耗82万吨(dūn)，高于(yú)1月的81万吨，食用(yòng)和化(huà)工(gōng)消(xiāo)费增(zēng)加2万吨(dūn)至99万(wàn)吨。年初以来，印尼生物柴油生产需(xū)要(yào)补贴，1—2月(yuè)月(yuè)均产量低于110万千升（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴端的需求驱动暂时略(lüè)弱。2月底(dǐ)印尼棕榈油库存(cún)下(xià)滑至264万(wàn)吨，库(kù)存(cún)偏(piān)低(dī)。马来西亚(yà)3月底棕榈油库存同(tóng)样偏低，导致近月产地报价(jià)相对内(nèi)盘(pán)偏强(qiáng)，近月进口倒挂较多(duō)，远月倒挂少(shǎo)，4月到(dào)港预估17万吨，数(shù)量少，国(guó)内(nèi)持续去库(kù)存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘(pán)压力更大，豆(dòu)棕2309价(jià)差也(yě)达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日马印两国旱季明显，4月(yuè)下旬印尼部(bù)分地区降雨略(lüè)偏多，总体利于(yú)产量恢(huī)复，近期棕榈果价格下跌也侧面验(yàn)证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现(xiàn)助于提高产量，国(guó)际豆棕价差跌入负值(zhí)，印度(dù)还有毛豆油和毛葵(kuí)油(yóu)各200万吨的免税额度，斋月后通常是需(xū)求淡季，最近印度也取消了棕榈油订单。因此，短期棕榈(lǘ)油低库存支撑价格，但中长期(qī)产地累库(kù)可能性较大怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度。”聂波说(shuō)。

　　银河期货油脂油料分析师陈界正告(gào)诉期(qī)货日报记者，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据以及马(mǎ)来的MPOB数据(jù)的超预期(qī)去库继续支撑(chēng)近月价格(gé)，但是2月印(yìn)尼产量位于历(lì)史同期最高位，且未来产区(qū)产(chǎn)量季节性(xìng)恢复(fù)，国内、印(yìn)度高库(kù)存，欧盟进口(kǒu)受(shòu)到菜油供应压力的抑制，远端的产(chǎn)区产(chǎn)量恢复(fù)以及出(chū)口走弱较为明(míng)显，预(yù)计4—6月份将不断累库。且豆棕FOB价(jià)差(chà)已经转负，POGO价差走高至(zhì)200美元以上(shàng)，巴西大(dà)豆的(de)集中出(chū)口，使(shǐ)得国际(jì)豆油的供应愈发充足，国内消费以(yǐ)及印度消费暂无明(míng)显(xiǎn)增量，因此，当(dāng)前棕榈油远端继(jì)续维持逢高空配(pèi)思路(lù)。

　　国内方面，陈界正分析称(chēng)，当前国(guó)内库存(cún)较高，产区库存较低，国内棕(zōng)榈油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘(pán)涨幅明显大于(yú)国(guó)内(nèi)，远(yuǎn)月进口利润倒挂维持(chí)在-300附近(jìn)。但(dàn)是(shì)4月18日给出了进口(kǒu)利润，新增(zēng)8—9月买(mǎi)船6船。海关数据显(xiǎn)示，3月份全国共进口24度39万吨(dūn)。近期消费疲软，去库不及(jí)预(yù)期(qī)，终端消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期将会逐步去库，但(dàn)未来产(chǎn)区压力逐步体现，预计进口利润将会逐步(bù)修(xiū)复，国内也将会不断(duàn)买船(chuán)，基(jī)差(chà)因此滞(zhì)涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货市场(chǎng)人气一(yī)般，成交不多(duō)，但是(shì)到船迟滞(zhì)，令港口去库存加快，基差(chà)暂稳(wěn)。由(yóu)于4—5月份买船到港较少(shǎo)，上(shàng)周(zhōu)港(gǎng)口库存继续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预计继续去(qù)库(kù)。后(hòu)续需继续关(guān)注实际(jì)消费以及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺(quē)乏上涨驱动

　　本(běn)周，欧洲菜(cài)油价格再(zài)度(dù)开启反弹，多个国家(jiā)禁止乌克兰出(chū)口粮食，价格(gé)冲击减弱，进口加拿大(dà)菜籽榨利同样(yàng)亏损，菜豆油2309价(jià)差扩(kuò)大(dà)至800元/吨左右，华(huá)东地(dì)区三(sān)级(jí)菜油和一级大豆油现货价(jià)差也(yě)扩大至240元(yuán)/吨左右，但是自从菜豆油现货价差由负转正后，菜油(yóu)成交再度冷(lěng)清(qīng)。

　　国(guó)泰君安期货农产(chǎn)品分(fēn)析师傅博表(biǎo)示，目前来看(kàn)，菜油仍然(rán)缺乏上涨的驱动(dòng)。随(suí)着菜(cài)油现货价格跌至比豆油(yóu)便宜，以及目前(qián)菜油的(de)累库程度(dù)还算正常(cháng)，菜油的利(lì)空(kōng)阶段性算是交(jiāo)易充分了。怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度但是(shì)，菜油的基本面并(bìng)未转好。

　　“多个(gè)国家生(shēng)物柴(chái)油政(zhèng)策执行不及预(yù)期(qī)，对于植物油消费(fèi)增速不(bù)会(huì)像之前(qián)那么高(gāo)。欧洲菜籽(zǐ)将(jiāng)于6月开始收(shōu)割，7月出口开始增(zēng)多，增产背景下可能再度对价格产生冲击(jī)。”聂波说。

　　陈(chén)界(jiè)正分(fēn)析称，从国内的情(qíng)况来(lái)看(kàn)，菜油从2月(yuè)中旬(xún)到现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到(dào)港的影(yǐng)响，上周(zhōu)压榨量为10万吨(dūn)，预(yù)计后续继续维持高位运行。因为(wèi)进口(kǒu)菜油到港，以(yǐ)及(jí)压榨厂开(kāi)机(jī)，预计后续库存将开(kāi)始不断累(lèi)积(jī)， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上，未(wèi)来整体的菜(cài)籽供应仍偏宽松。菜油港口库存上周(zhōu)继(jì)续大幅累积(jī)，现为33.4万吨，预计下周将(jiāng)会继续累库。

　　“从(cóng)现在的采购情况来(lái)看，7—9月每个月的(de)菜籽进口量要(yào)比3—6月少，但是(shì)每个月维持(chí)在24万吨以上的水平，而且菜油进(jìn)口量预计(jì)会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜(cài)油进(jìn)口量预(yù)计(jì)偏大。此外，澳洲菜籽的进口仍然是个未知(zhī)数，总体来看(kàn)，菜油的供应并没有(yǒu)大(dà)幅收缩的预(yù)期。同(tóng)时，菜油的(de)需求(qiú)还受到棉油、玉米油(yóu)等其他(tā)小油种的影响，菜油价格需要保持竞争力，要维持和豆油(yóu)的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望(wàng)后(hòu)市，陈界(jiè)正认为(wèi)，前期菜油的(de)进(jìn)口盘面利(lì)润打开，未(wèi)来菜油将(jiāng)不断到港。欧洲受到菜油供应压力的(de)影响，现(xiàn)货价格维(wéi)持弱势，进口端(duān)带(dài)动国内盘面偏弱。全球菜籽供(gōng)应恢复(fù)格局(jú)较为明确(què)，后期国(guó)内的供(gōng)应也会(huì)愈发宽松。近端菜油继续维持逢(féng)高抛空的思路。后(hòu)续需要重点(diǎn)关注加(jiā)拿大新一季菜籽播(bō)种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示，一方面(miàn)，要(yào)关注(zhù)国(guó)际(jì)市场的菜籽和菜(cài)油供应情况，关注(zhù)是否会有新增(zēng)供应或者(zhě)上(shàng)游成本端的变化因素的影响；另一(yī)方面，要关注国内菜(cài)油的(de)累(lèi)库情况和国内豆(dòu)油的(de)价格，预计(jì)接下来一段时间(jiān)，国内菜油价格会跟(gēn)随豆油价格波动。

　　供需(xū)格局变化致豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本(běn)周(zhōu)初市(shì)场还(hái)在担(dān)忧(yōu)进口大豆CIQ事件导(dǎo)致(zhì)周度压(yā)榨偏低(dī)，4月19日华南(nán)油厂恢复开(kāi)机，20日后其他地方油厂也在陆续恢(huī)复，下周开始周(zhōu)度压榨量明(míng)显增加(jiā)。

　　据(jù)傅博介(jiè)绍，4月下旬到7月上旬，预计大(dà)豆(dòu)到(dào)港量接(jiē)近3000万吨，几乎是(shì)历史同期(qī)最高的(de)进(jìn)口量，所以预计大豆压榨量将(jiāng)从目前(qián)的150万吨/周大幅回升(shēng)至180万(wàn)—200万吨/周，对(duì)应的豆油供应量将从每周的28.5万吨增(zēng)加到34万(wàn)—38万(wàn)吨，并且(qiě)可能将持续2个月(yuè)以(yǐ)上(shàng)。

　　“随着大豆不断(duàn)过关，部分工厂预计逐(zhú)步(bù)恢复开机。当(dāng)前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右，压(yā)榨量较上(shàng)周提升较(jiào)多。由于部分工(gōng)厂仍(réng)处于缺豆(dòu)停(tíng)机状态，预计(jì)短期开机继续位于低(dī)位，下周(zhōu)开机(jī)预计将会继续恢复提升。上周库存小幅(fú)累(lèi)库，现为60.17万吨，维持在历(lì)史同期低位，预计下周(zhōu)将会继续累库。现货市(shì)场乏善(shàn)可(kě)陈(chén)，预(yù)计本周全(quán)国大豆(dòu)压榨量将升至150万(wàn)吨(dūn)，豆(dòu)油供(gōng)应紧张情(qíng)况(kuàng)有望(wàng)逐(zhú)步(bù)缓解。”陈界正说(shuō)。

　　值得注意的是，豆油(yóu)的需求(qiú)并(bìng)不乐观(guān)。傅博表示，目前，豆油现货价格比棕榈油和(hé)菜油价格贵，随着华东、华北地区温度(dù)升高，棕榈油(yóu)对豆(dòu)油(yóu)的(de)消费替代增(zēng)加，西南地(dì)区菜油(yóu)对豆油(yóu)的替(tì)代正在(zài)发生。一些食(shí)品加工、饲料(liào)等(děng)领域的豆油需求也会因为(wèi)豆(dòu)油价格过高而减少(shǎo)。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下游节前备货不积(jī)极，贸易商采购心态谨慎。预计 5月上(shàng)旬供应将会逐步转向宽松转变。后期(qī)需要重点关注(zhù)南国(guó)内大豆到港(gǎng)通关(guān)以及整体(tǐ)的(de)开机情况。新一季美豆的播种(zhǒng)生长情况将(jiāng)决定豆油盘面的相对强弱。”陈界正(zhèng)说(shuō)。

　　傅博认为(wèi)，供应增(zēng)加(jiā)而需求偏弱，再加上进口大豆成本下行，豆油基本面从(cóng)目前(qián)的低库(kù)存、高基(jī)差，转变为(wèi)累(lèi)库(kù)加基差下行的预(yù)期(qī)，即豆油的基本面(miàn)转差。而同(tóng)时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜油(yóu)前期已经对自(zì)身的供应压力进行了一波交易，目前走(zǒu)势(shì)跟随豆油(yóu)波(bō)动。因此，阶段性来看，供应的边际变化(huà)和需求(qiú)预(yù)期都预示豆油(yóu)可能是未来一(yī)段时间(jiān)三大油(yóu)脂中最(zuì)弱的。

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