昨夜，据路(lù)透社(shè)最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美国债务上限达(dá)成协(xié)议，双方(fāng)在可自由支配开支方(fāng)面(miàn)的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人(rén)士称(chēng)，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的(de)法案，而是一(yī)份包含几(jǐ)个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来(lái)几个月(yuè)通过正(zhèng)常的(de)拨款程(chéng)序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根(gēn)据美(měi)国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行(xíng)的六(liù)个月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和(hé)消(xiāo)费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四(sì)的最新数(shù)据显示，交易(yì)员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上再度(dù)加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收(shōu)盘历(lì)史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球(qiú)第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值(zhí)突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特(tè)尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单(dān)日(rì)市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财(cái)报(bào)数据显(xiǎn)示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中(zhōng)心业务(wù)营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度(dù)积极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得(dé)的利(lì)益远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片(piàn)领域(yù)占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近(jìn)半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并创下(xià)近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着截(jié)止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融(róng)和固(gù)定资产投(tóu)资等(děng)经济数据(jù)略低(dī)于(yú)市场，市场担(dān)心经济复苏的(de)后(hòu)劲不足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并(bìng)无利(lì)多因素(sù)。黄(huáng)科表示学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽(suī)然(rán)目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本(běn)端原(yuán)料价(jià)格的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产(chǎn)不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而(ér)当前(qián)国(guó)内钢材需(xū)求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材(cái)下游需求(qiú)恢(huī)复距离(lí)此前(qián)预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市(shì)场对(duì)下(xià)游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大(dà)。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压(yā)低了(le)钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市(shì)场面(miàn)临(lín)的问题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色(sè)组长汤(tāng)冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于(yú)二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如(rú)期出现，但(dàn)国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利(lì)空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压(yā)力(lì)会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量(liàng)也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布(bù)后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发(fā)货(huò)均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减少，但(dàn)铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c，从成本端(duān)对钢价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后期供需平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格局，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造(zào)成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期(qī)货价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于(yú)行(xíng)业供需(xū)加快调(diào)整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局(jú)势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺(cì)激(jī)补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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