兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，155都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗6只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lá都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗i)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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