兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dà羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度o)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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