兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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