因市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)20张大大到底是什么来头22年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛张大大到底是什么来头应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季(jì张大大到底是什么来头)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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