用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转型第二(èr)阶段(duàn)进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％，是2020年(nián)以来连续第三年(nián)净利下滑(huá)。与此对应的是(shì)，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友(yǒu)网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大(dà)增、股价大涨的(de)同向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利连续三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚(wǎn)间(jiān)发(fā)布(bù)2023年第(dì)一(yī)季度报告，一(yī)季度实现营业收入14.75亿(yì)元(yuán)，同比增长15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)。

　　此前，用(yòng)友网络发布(bù)的(de)年报显示，2022年公司营(yíng)收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比下(xià)降(jiàng)69％。这(zhè)是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之(zhī)后，用友(yǒu)网络连(lián)续第三年净利下滑。

　　从股价(jià)来看，在2020年7月(yuè)创下历史(shǐ)新高(gāo)之后，用友网络股价就总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被(bèi)套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)在(zài)股价相对高点进行了定增融资。此次定增吸(xī)引了不(bù)少机(jī)构参与(yǔ)，包括高毅(yì)、葛卫(wèi)东等知(zhī)名(míng)机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定增(zēng)结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市场颇为活跃的私募大佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东，也(yě)参与了定(dìng)增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后，用(yòng)友(yǒu)网络发布的2021年业(yè)绩明显(xiǎn)不及市(shì)场预(yù)期，2021年净利润(rùn)为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年(nián)各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)2931.14％；半年报(bào)净(jìng)利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在(zài)此背(bèi)景(jǐng)下，用友(yǒu)网(wǎng)络的股价从2022年2月37元的(de)高点(diǎn)，最低跌(diē)至2022年(nián)9月(yuè)的16.28元，跌幅近六(liù)成。而葛卫东(dōng)的(de)总持股(gǔ)数，也(yě)从2022年一(yī)季度(dù)的7626万股，到2022年三季度末(mò)退出(chū)前十大股东(dōng)，在此期间(jiān)，其减持(chí)数量(liàng)至少有4100万股。其定增(zēng)投资也惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股价大跌。

　　云服(fú)务(wù)转型第二(èr)阶段道阻且长

　　在用友网络的发展历史上，其(qí)1.0阶段是通(tōng)过财务软件服(fú)务(wù)企业的会计几近是什么意思，几近什么意思拼音电算化(huà)，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服(fú)务(wù)企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业务(wù)，引领中国(guó)企(qǐ)业(yè)级(jí)服务市场。在此基础上(shàng)，公司2020年进入(rù)新的(de)战略发(fā)展阶段(duàn)（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和运营全球领先(xiān)的企业(几近是什么意思，几近什么意思拼音yè)云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了完全基于互联(lián)网架构的企业(yè)互联网(wǎng)开(kāi)发平台(tái)。2017年以来，其云平台、财(cái)务云(yún)、人力(lì)云等云产品得到逐步(bù)发展，各领域云(yún)上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用(yòng)友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个阶段的”用(yòng)友云”面世(shì)、云平台及领(lǐng)域服务快速(sù)发展，第二(èr)个阶段的统(tǒng)一底座和服务(wù)融合(hé)。2022年(nián)8月，经过(guò)6年的(de)规模研发和持续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进(jìn)入(rù)新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占比来看，用友网络云(yún)服务转型取得了较(jiào)大成(chéng)功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实现收入63.53亿元，同(tóng)比(bǐ)增长19.4％，占(zhàn)总营收的(de)比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分(fēn)点(diǎn)，已成为公(gōng)司主(zhǔ)要收入来源并(bìng)继(jì)续(xù)扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额(é)来(lái)看(kàn)，用友却(què)还(hái)是没有多(duō)大(dà)突破。《2021年中国工业软(ruǎn)件发展白皮(pí)书》显(xiǎn)示，国(guó)产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在(zài)高端ERP市场，国(guó)产ERP软(ruǎn)件占有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出华(huá)为将在(zài)4月启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络股价直接(jiē)跌(diē)停。尽管(guǎn)华(huá)为目(mù)前仅为自用，并不(bù)一定会面(miàn)向(xiàng)外部市场(chǎng)提(tí)供高端ERP软件，但股价的跌停，反(fǎn)应出市(shì)场(chǎng)对用友(yǒu)在高端ERP软件市场竞争力信心的严重不(bù)足，也反应(yīng)了其在高端市场(chǎng)的进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长的同时，净利(lì)润也(yě)在(zài)同时逐年增长，且增幅远高(gāo)于(yú)营(yíng)收(shōu)增幅(fú)。对应到(dào)股价上，在此期间，用友(yǒu)网络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网(wǎng)络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二阶段，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎可(kě)以说是踏步不前(qián)，净利润(rùn)却大幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌(diē)，公司市值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的(de)市(shì)值还是有很(hěn)大的提升空间。但从目前的情况(kuàng)来看，用(yòng)友几近是什么意思，几近什么意思拼音3.0的第二阶段(duàn)，道阻且长(zhǎng)。

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