财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注度持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化(huà)主要(yào)集中于大模(mó)型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗能化NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为值得(dé)布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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