近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(c回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别hū)境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shē回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别ng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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