要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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