金融界5月29日(rì)消息 美(měi)国债务(wù)上(shàng)限协议原则上(shàng)达成(chéng)，亚(yà)股开盘普涨(zhǎng)，A股三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指震荡下行翻绿，且创业板指跌幅(fú)扩大至1％，沪指(zhǐ)小幅(fú)冲高回落亦(yì)一度翻绿。

　　截止(zhǐ)午间(jiān)收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成指(zhǐ)跌0.82％，报10820.65点，创业(yè)板指(zhǐ)跌1.18％，报(bào)2202.99点(diǎn)，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪深两市合(hé)计成交额6014.3亿元，北向资金实际净(jìng)买(mǎi)入9.05亿(yì)元。两(liǎng)市(shì)52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌(diē)停。

　　行业(yè)表现方面，游戏(xì)、电力(lì)行(xíng)业、通信设(shè)备、文化传媒、半导体等板(bǎn)块涨幅靠(kào)前，光(guāng)伏设备、风电(diàn)设备、汽(qì)车整车、电池、汽(qì)车零(líng)部件等板块跌幅靠(kào)前(qián)；题材方(fāng)面，人脑工程、CPO概念、云(yún)游戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信模块(kuài)等概念活(huó)跃。

　　热(rè)点板块

　　电力行业维持热度，桂东(dōng)电力、恒(héng)盛能源、世茂能源、天富能源、建(jiàn)投(tóu)能源涨(zhǎng)停，华电国际、通宝(bǎo)能(néng)源(yuán)、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百(bǎi)泽(zé)、合力泰、奥士康等纷(fēn)纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨，创新医(yī)疗、新(xīn)智认知(zhī)涨(zhǎng)停，冠昊生物、汉(hàn)威科技涨超10％；

　　医(yī)疗信息化(huà)概念受(shòu)关注，国新(xīn)健康涨(zhǎng)停，山大地(dì)纬(wěi)、创业惠(huì)康、久(jiǔ)远银(yín)海(hǎi)等跟(gēn)随走高；

　　光模块(kuài)、CPO概(gài)念依旧活跃，东田(tián)微、青(qīng)山(shān)纸业(yè)涨停，光库科技、中(zhōng)富电路(lù)、天孚通信、太辰光、中际旭创等不同(tóng)程度上涨；

　　游戏板块持续走高，巨人网络(luò)涨(zhǎng)停，顺网科(kē)技、姚记科技、神州(zhōu)泰岳(yuè)等跟随走高；

　　个股聚焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博股(gǔ)份(fèn)再度(dù)涨(zhǎng)停(tíng)，公(gōng)司北京AI创新赋(fù)能中(zhōng)心项目已投入(rù)实际运营；

　　股东拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司合计不超5.65％股份，天合光(guāng)能(néng)大跌逾15％；

　　大(dà)华股份触及(jí)跌停(tíng)，成交额超20亿(yì)元；

　　限售股解禁冲击(jī)，人工智能热股云从科技(jì)触(chù)及跌停；

　　控股股东(dōng)拟(nǐ)减持公司不超3％，天创时尚(shàng)跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分析(xī)称，4月中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复环(huán)比动能不及(jí)预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止(zhǐ)流(liú)入三重(zhòng)作用的影响下(xià)，出(chū)现(xiàn)明显(xiǎn)调整。近期这三个原(yuán)因(yīn)都迎(yíng)来了转机，此前(qián)提出的公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员(de)“N“型最后一个(gè)拐(guǎi)点或将出现。这一轮行情结构分化将会较大，推荐(jiàn)围绕(rào)业绩增速最高(gāo)和改善(shàn)斜率最大的(de)方(fāng)向(xiàng)进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济(jì)/先(xiān)进制造/自(zì)主可控等领域机(jī)会仍(réng)将层出不穷。

　　中信建投证券认为(wèi)，公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员历(lì)史(shǐ)经验和基本面均提示当(dāng)前(qián)市场已进入底部，进一步下行空间较(jiào)小，6月困(kùn)境(jìng)反转可能到来。市场已经进(jìn)入底(dǐ)部区域，但(dàn)受制于国(guó)内(nèi)经(jīng)济与海外担(dān)忧止跌回升难以一(yī)蹴(cù)而就(jiù)，构筑(zhù)“U型”或(huò)“W型”的复合(hé)底部(bù)可能性较大。投资(zī)者无(wú)需过度恐(kǒng)慌，策略上(shàng)可从防(fáng)御(yù)思维转向布局(jú)思维，重点关注方(fāng)向(xiàng)：基本面改善的方(fāng)向；政策加码的方向；增量资金流入偏好的(de)方向(xiàng)。行业推荐：半导(dǎo)体(tǐ)、传(chuán)媒、通信、计算机、医药、储(chǔ)能(néng)/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认为，股市的(de)这(zhè)一次调整大概(gài)率已经接近尾声，下半年将(jiāng)会(huì)迎来(lái)较好(hǎo)的指数抬升行(xíng)情，虽然速度不会很(hěn)快(kuài)，但时间可能会比较(jiào)久。行业配(pèi)置上，建议风(fēng)格(gé)偏向进攻，先布局超跌消(xiāo)费(fèi)链、地产链，6月中旬布(bù)局中特(tè)估和TMT的(de)第(dì)二(èr)波上涨，Q3重点关注周(zhōu)期。（1）消(xiāo)费链(liàn)、地产链，（2）中(zhōng)特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周期。

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