因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zh自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗ì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来(lái)看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗)依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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