昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息人(rén)士(shì)和另一(yī)名黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先了(le)解谈判(pàn)情况(kuàng)的人(rén)士称，最终可能达成的不(bù)会(huì)是一(yī)份长(zhǎng)达数百页、可能(néng)需(xū)要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最高限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类别的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自(zì)由(yóu)支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员表(biǎo)示(shì)不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首(shǒu)次面对面(miàn)会(huì)议不(bù)太可能采取新的(de)措施。当前(qián)的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是(shì)推(tuī)动(dòng)油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济(jì)形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为(wèi)接下来两次会议(yì)中美联(lián)储肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储加息规模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一(yī)步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟(wěi)达(dá)创美股史上最大单日市(shì)值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股(gǔ)各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积(jī)极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得(dé)的(de)利益(yì)远超人们预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主导地(dì)位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创(chuàng)近半年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货盘(pán)中明(míng)显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年(nián)多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在(zài)经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期(qī)货日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份公布的(de)社融和(hé)固定资产投资(zī)等经济(jì)数据(jù)略低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并(bìng)无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端(duān)原料价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠(dié)加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段性错(cuò)配(pèi)的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预(yù)期(qī)中(zhōng)的(de)下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期(qī)增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场面临的(de)问题(tí)来(lái)看，方正中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的(de)问题：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政策(cè)刺激(jī)还(hái)比较(jiào)有限，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先国(guó)内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利(lì)空在价格(gé)中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利(lì)空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国(guó)内下(xià)一个(gè)相对重(zhòng)要的政(zhèng)策(cè)时点可(kě)能(néng)在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已(yǐ)开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实(shí)质(zhì)性的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场对(duì)于后期供(gōng)需(xū)平衡的(de)预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势(shì)，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或(huò)将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石(shí)库(kù)存(cún)和钢材社会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际(jì)局势(shì)缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材出(chū)口再(zài)上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在(zài)后(hòu)续(xù)进入减产期(qī)间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库(kù)，并(bìng)带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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