兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēn75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升g)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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