近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发(fā)布一(yī)季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的(de)平(píng)均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登(d哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗ēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预(yù)计，五一(yī)假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时(shí)供(gōng)给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自20哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗17年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会(huì)凸显。

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