要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双10克是几两重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(z10克是几两hǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案<10克是几两/p>

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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