财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已(yǐ)于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

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　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美世界嫦娥二号拍到外星人已经证实各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外(wài)，中国太(tài)保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化嫦娥二号拍到外星人已经证实(huà)的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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