本轮新(xīn)股(gǔ)中，有不少风口的(de)企业(yè)，但基(jī)本面都非(fēi)常垃圾，虽然表面看看似(shì)乎都有亮点，但仔细看看就发现大(dà)都是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成(chéng)（688249）

　　晶合(hé)集成主要从事(shì)半导体晶(jīng)圆生产(chǎn)代工服务，为客户提供(gōng)150-55nm不同制程工艺，成(chéng)立5年就成长为中国大陆收入第三大(dà)、12英寸(cùn)晶(jīng)圆代工产能第三(sān)大(dà)的纯晶(jīng)圆代(dài)工(gōng)企业。2015年，合(hé)肥(féi)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗市政府根据集(jí)成(chéng)电(diàn)路产业发展规划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引(yǐn)进国际知名企业合作设(shè)立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合(hé)集成正式筹(chóu)划(huà)建设。成立至今，晶合集成(chéng)已成为(wèi)国内面板显示驱(qū)动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情(qíng)后(hòu)业绩爆发(fā)，利润此(cǐ)前一直大幅亏损，22年依(yī)靠收入和产品价(jià)格上涨(zhǎng)利润(rùn)来到了31.6亿，但23年(nián)开(kāi)始下游面板行业需求大幅下滑，公司(sī)选择了业绩最好的时候上市，此后(hòu)走(zǒu)下坡路是(shì)必然的，23Q1公司首付大幅下滑(huá)60％，产(chǎn)能(néng)大幅闲(xián)置后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博(bó)脑科以(yǐ)神经(jīng)学科为龙头(tóu)，强专科、小(xiǎo)综(zōng)合的(de)发展模式，形成覆盖全(quán)国核心区域的医疗服务网。服(fú)务病种涵盖神经学(xué)科各类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神经外科(kē)、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑等疾病，也(yě)包括妇(fù)科、儿(ér)科、内科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科(kē)医(yī)院，业绩一般般，民(mín)营医院(yuàn)里毛利率(lǜ)算比较低的那一档，未来主要看扩张，也(yě)要(yào)小心政策(cè)的影响，个人感觉比如几(jǐ)个国(guó)企医院（不论(lùn)是收入增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一家拥有(yǒu)高精密狭缝(fèng)式涂布模头产品的设计、研发(fā)和生产及涂(tú)布技术产(chǎn)业化整体解决(jué)方案能力的高新技术(shù)企(qǐ)业。高精密狭缝式涂(tú)布模头为锂(lǐ)电池生(shēng)产涂布机的核心部件，涂布是继制备正负极(jí)浆料完成后(hòu)的下一道工序，是锂电池生(shēng)产(chǎn)前段工序(xù)的核心环节，目的(de)是(shì)将正负极浆(jiāng)料均(jūn)匀(yún)地涂覆(fù)在铝(lǚ)铜箔(bó)上。目(mù)前，曼恩斯特(tè)产品广泛应用于锂离子电池涂(tú)布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料(liào)电池电极涂布、液晶显示(shì)中(zhōng)的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年爆发毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗，22年业绩(jì)更进一(yī)步，但(dàn)行业基(jī)本见顶，下(xià)游需求大(dà)幅放(fàng)缓，上游锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且公司只是生产(chǎn)过程中很小的一块市(shì)场(chǎng)，天(tiān)花板非常低，公司未来业绩(jì)压力巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立(lì)于2018年(nián)3月，总部位于浙江绍兴(xīng)，是一家专注于功率、传(chuán)感和(hé)传输应(yīng)用领域，提供模(mó)拟芯片及模块封(fēng)装的代工服(fú)务(wù)的制(zhì)造商。中(zhōng)芯集成以晶圆代工(gōng)为(wèi)起点，向下延(yán)伸到模组封(fēng)装，为国内外(wài)客户提供一站式代(dài)工解(jiě)决方案(àn)，为功率、传感和(hé)传输等(děng)领域(yù)的(de)半导体产品(pǐn)公司提供完(wán)整生产制造平台(tái)，支持客户(hù)研发以及大规模量产(chǎn)。

　　晶圆(yuán)代(dài)工企业，中芯国际关联(lián)企(qǐ)业，处(chù)于规模扩(kuò)张阶(jiē)段，但(dàn)由于规模扩大太快，折(zhé)旧研发投入(rù)初期非常(cháng)高，因此利润大(dà)幅亏损，好(hǎo)不(bù)容易快熬出头了（资本支出高峰在22年(nián)结束(shù)），公司也预期23年底会转为盈(yíng)利，但下(xià)游(yóu)需(xū)求(qiú)在23年大(dà)幅放缓，公司面对的压力显然是要比那些已经规(guī)模化完(wán)成有(yǒu)利润的(de)公司大(dà)得多(duō)，且公(gōng)司(sī)过于依赖中(zhōng)芯国际，未来还有(yǒu)可能面临同业竞争而收回许(xǔ)可(kě)的风险。IPO募资高达219亿，非常大的(de)IPO了，不太乐(lè)观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分(fēn)散染料(liào)及其滤饼的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)及销(xiāo)售，产品以中高端分散染料(liào)为(wèi)主(zhǔ)，主要(yào)用于涤纶及其混纺(fǎng)织物(wù)的(de)染色和印花，经分散染料印(yìn)染加工的化纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐(nài)洗(xǐ)牢(láo)度优良，用途广泛。其中部分终端(duān)应用毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(yòng)品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪(dí)达斯(sī)、耐(nài)克、优衣(yī)库、迪(dí)卡侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料公司，毫无亮点(diǎn)，业绩在19年后一(yī)路下滑(huá)，22年利润只有19年(nián)的一半(bàn)都不(bù)到，下(xià)游服装(zhuāng)行业景(jǐng)气度也一般，不关注了(le)。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车(chē)成立于2003年，自(zì)设立以(yǐ)来，公司(sī)主营业务一(yī)直聚焦于汽车行业营销与后(hòu)市(shì)场服务(wù)领域，为客户提(tí)供相(xiāng)关软件产品(pǐn)及服务。2010年被用(yòng)友网络收购后，公(gōng)司继(jì)续独(dú)立经营上述业务。用(yòng)友汽(qì)车主要面向汽车行业的整车厂、经销商(shāng)、服务(wù)站等客户，提供营销与后(hòu)市场(chǎng)服务领域的(de)数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用(yòng)友集团(tuán)旗下子(zi)公(gōng)司分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数字(zì)化是趋势，且随着人均(jūn)保有量的增长，公司(sī)行业(yè)前景不算很差，但(dàn)公(gōng)司自身技术含量较低，产品以车企营(yíng)销系统为主，基本没什么研发，都靠销售，且汽(qì)车行业有明显周期性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经(jīng)纬股(gǔ)份主要(yào)从事电力(lì)工程技术(shù)服务及地理信(xìn)息技术服务。电力工程技术服务占主营(yíng)业务收入比重超(chāo)过80％，是(shì)公司主要收入和利润来源。电力工(gōng)程技术服(fú)务主要(yào)系为电网企业(yè)、工商(shāng)业企业(yè)电力相关(guān)工(gōng)程提供规划咨询(xún)、设(shè)计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网和地理(lǐ)信息设计咨询公司(sī)，主要是电(diàn)力工(gōng)程技(jì)术服务(wù)收入为(wèi)主，比(bǐ)较依赖(lài)内蒙(méng)和(hé)浙江地区的国家(jiā)电网，本质上是工程类企业，设备施(shī)工业(yè)务(wù)，所以应(yīng)收款高，坏账多，现金流差，不(bù)关注了。

　　八、慧智(zhì)微(wēi)（688512）

　　慧智微是一家为智能手(shǒu)机、物(wù)联(lián)网(wǎng)等(děng)领域提供射频前端的芯片设计(jì)公司(sī)，主(zhǔ)营业务为射频前端芯片及模(mó)组的研(yán)发、设计和销售。慧智微具备全套(tào)射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能(néng)力(lì)，技术体系以功率放大器（PA）的(de)设计能力为核心，兼具(jù)低噪声(shēng)放大器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成(chéng)无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品系(xì)列(liè)覆盖的通信(xìn)频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射频前端发(fā)射模组、接收模组等。

　　射频前端芯片模组公司，下游主要(yào)是消费电(diàn)子(zi)，22年业绩大幅放(fàng)缓(huǎn)，下游砍单存货大幅增长(zhǎng)，亏(kuī)损(sǔn)不(bù)断扩(kuò)大，主(zhǔ)要(yào)是大(dà)量(liàng)研发投入，但高研发下(xià)，公司毛利率极低，远低于(yú)同行业公司，但即(jí)便这样(yàng)，估值却一路上升到150亿，在IPO之前大量机(jī)构（近(jìn)40家）参股（未来(lái)解禁(jìn)后都(dōu)会成为抛(pāo)售的(de)主力）。搞不懂这公司(sī)的(de)价值在哪(nǎ)里(lǐ)，但现(xiàn)在风口(kǒu)，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖(hú)是一家主要从事防空预警雷达(dá)研发、生产(chǎn)、销售和(hé)服务的国家级高新(xīn)技术和专(zhuān)精特新“小巨人”企业。公司(sī)产品主(zhǔ)要包括雷达及配(pèi)套(tào)装(zhuāng)备(bèi)，重(zhòng)点供应国内(nèi)军方客户和军工集团(tuán)。成立至今，航(háng)天南(nán)湖已成为我国防(fáng)空预警雷(léi)达主要生产单位(wèi)之(zhī)一。

　　军工雷达(dá)企业，21年后业绩大幅下(xià)滑，22年(nián)虽然收入增长较快，但利润远没有回到20年，且关联(lián)交(jiāo)易占比越来越高，对于这种客户不(bù)透明度极高的军工企业(yè)，实在(zài)无法判断未来的价(jià)值(zhí)。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家互联网数字(zì)化虚拟(nǐ)商(shāng)品综合(hé)服务提供商，主要为移动互联网相(xiāng)关场景(jǐng)客户(hù)提供移动互联网数字化虚拟商品(pǐn)聚合运营、融合运(yùn)营、分发(fā)运营等综合(hé)运(yùn)营服务(wù)，为物联网相关场景提供物(wù)联网流量接入、硬件方案、场景应用等(děng)综合解决方案及(jí)云终(zhōng)端解决方案，并根据客户需求(qiú)提供定(dìng)制化的运营支撑(chēng)服务及技术服(fú)务。一家售卖(mài)移动流量、话费、爱(ài)优芒会员卡等数字化虚拟(nǐ)商(shāng)品的(de)综合型中间商，其(qí)主要盈(yíng)利模式是获得(dé)购销差价(jià)或服务佣金，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商(shāng)，互(hù)联网卖流量的(de)公司，主要是(shì)卖视频(pín)会员和其他通用流量，业绩过(guò)去几年看起来(lái)不错，但公(gōng)司(sī)现金流越来越差，且互联网流量(liàng)已经见顶，大(dà)互联网公(gōng)司(sī)越来越不(bù)依(yī)赖买量(liàng)来拓广(guǎng)业务(wù)，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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