民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观(guān)察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规(guī)模大(dà)小(xiǎo)和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这是广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息(xī)一致，本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生(shēng)太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具(jù)体面(miàn)临(lín)的出口压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察中国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统计(jì)的出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反映的科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的(de)展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交(jiāo)会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量(liàng)相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是当下(xià)高效益客(kè)户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出(chū)口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南(ná科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容n)亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也(yě)主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数(shù)据(jù)显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民(mín)生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布(bù)的(de)报告(gào)《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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