兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两　　

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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