兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(t风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生iān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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