兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表估英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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