高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟

　　国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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