近期(qī)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日(rì)起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画五(wǔ)一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售(shòu)数(shù)据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在(zài)推戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画进(jìn)，看好后续票价(jià)及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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