要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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