财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的(de)研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等(děng)带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空自由(yóu)的场景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空升空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型(xíng)或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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