在持续(xù)已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家(jiā)争相(xiāng)推出的大模型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算(suàn)力狂热(rè)的需求。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格(gé)芯(xīn)片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟(wěi)达GPU价格自然也(yě)是水涨(zhǎng)船高。据集微网消息(xī)，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从(cóng)去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上半月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周(zhōu)期大(dà)约为一(yī)个(gè)月，现(xiàn)在基本都需(xū)要(yào)三个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可(kě)能要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这一情(qíng)形(xíng)之(zhī)下(xià)，众多(duō)客户也不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大(dà)模(mó)型的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严(yán)格限制(zhì)内部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提(tí)的是，类(lèi)似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公司内部其(qí)他AI工具开(kāi)发(fā)团(tuán)队的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣(xuān)说唱歌手bp，说唱b7是什么意思布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市(shì)场则(zé)有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到了(le)连带(dài)的影响，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现了(le)众多炒(chǎo)卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒(chǎo)到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增长(zhǎng)获(huò)得匹配。

　　据财(cái)通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以目前主流(liú)的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人(rén)士(shì)也(yě)表示(shì)，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之一是基(jī)础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足说唱歌手bp，说唱b7是什么意思要求，如果(guǒ)价格持(chí)续上(shàng)涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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