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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报(bào)告期(qī)内，公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)20池子为什么被封杀22年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)池子为什么被封杀上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的对(duì)冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全(quán)业(yè)绩(jì)出(chū)现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景气(qì)带来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需(xū)求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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