因(yīn)市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组(什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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