要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局(jú)委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二(èr)十(shí)大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作用(yòng)，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必(bì)须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及(jí)信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市(shì)基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密(mì)不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超(chāo)级(jí)数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了(le)大显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多(duō)元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先试的00后初中学历很丢人吗示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不(bù)断提升(shēng)服务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大(dà)家(jiā)想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额(é)的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如(rú)果出(chū)现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电(diàn)装(zhuāng)置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设(shè)红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计原保险(xiǎn)业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电(diàn)项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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