财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AI司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文GC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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