关注国际方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾(zāi)影(yǐng)六朝是指哪六朝响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会(huì)计(jì)要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月六朝是指哪六朝(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂(chǎng)的(de)时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且叠(dié)加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2六朝是指哪六朝023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的(de)提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过(guò)的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食(shí)用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到(dào)更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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