因市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和Dcac2制取c2h2，cac2形成过程电子式RAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎngcac2制取c2h2，cac2形成过程电子式)和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

　　cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式="猛降近80％！750亿巨头(tóu)突(tū)发利空，蔡嵩(sōng)松(sōng)大举减持！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230428074530528.jpg">

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