兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiā玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次ng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎ玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次ng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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