兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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