兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(sh微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔ì)完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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