用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第二阶段进展(zhǎn)明(míng)显不(bù)佳(jiā)。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上(shàng)市以来单季(jì)最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比下降69％，是2020年以(yǐ)来连(lián)续第三年净利下滑。与此对应的是，2020年以来公司股价持(chí)续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营收、净利同步(bù)大增、股价大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网(wǎng)络(luò)股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏(kuī)损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日晚间发(fā)布2023年(nián)第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于(yú)上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最(zuì)大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络(luò)发布的年(nián)报显示，2022年(nián)公司营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增3.69％；归母(mǔ)净(jìng)利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿元的历(lì)史最高(gāo)点之后，用友网络(luò)连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年(nián)7月创下(xià)历(lì)史新高(gāo)之后，用友网络股价就总体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络在股价相对高点进行(xíng)了定增融资。此次定增吸引了不少机(jī)构参与(yǔ)，包括高毅、葛卫东等(děng)知名机构和(hé)投(tóu)资(zī)者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露定增(zēng)结(jié)果，增发数(shù)量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场(chǎng)颇(pǒ)为活跃的(de)私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定增(zēng)，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束(shù)之后，用(yòng)友网绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人络(luò)发布的2021年业绩明显不及市场预期(qī)，绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网(w绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人ǎng)络(luò)的2022年各季度业(yè)绩更是连续(xù)爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年(nián)报(bào)净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下(xià)，用(yòng)友网络(luò)的股价从2022年2月(yuè)37元(yuán)的高点，最(zuì)低(dī)跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成(chéng)。而(ér)葛卫东(dōng)的总持股数，也从2022年(nián)一(yī)季度的7626万股，到2022年三(sān)季度(dù)末(mò)退出(chū)前十(shí)大股东(dōng)，在此期(qī)间(jiān)，其减持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其定增(zēng)投(tóu)资也(yě)惨(cǎn)遭被套。

　　2022年(nián)以(yǐ)来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云(yún)服(fú)务转型(xíng)第二阶段道阻且长

　　在用友网络的(de)发展历史上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服务企(qǐ)业的(de)会计电算化(huà)，2.0阶段是通过(guò)ERP软件服务(wù)企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是(shì)服务(wù)企业的数智(zhì)化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战(zhàn)略是(shì)转(zhuǎn)型云(yún)服务业(yè)务，引领中国企业(yè)级(jí)服务市场。在(zài)此基础上，公(gōng)司2020年进入新的战略(lüè)发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标是构建(jiàn)和运营(yíng)全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发(fā)布了完全基于互联网架构的企业(yè)互联网开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云平台、财务(wù)云、人力(lì)云(yún)等云产品得到逐步发展，各领域云上线(xiàn)运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第一个阶(jiē)段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二(èr)个(gè)阶段(duàn)的统一底座和服务融合。2022年8月，经过(guò)6年(nián)的(de)规模研发和(hé)持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用友(yǒu)云进入新(xīn)的(de)发展阶段(duàn)。

　　从(cóng)公司业(yè)务(wù)占(zhàn)比(bǐ)来看，用友网络(luò)云服务(wù)转型(xíng)取得了较(jiào)大成功(gōng)。

　　2022年，其云服(fú)务(wù)业务实现收(shōu)入(rù)63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营(yíng)收的(de)比重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分(fēn)点，已成为(wèi)公(gōng)司主要(yào)收(shōu)入来源并继续扩大(dà)收(shōu)入占比。

　　但从(cóng)高(gāo)端市场(chǎng)份额来(lái)看，用友却还是(shì)没有(yǒu)多大突破。《2021年中国工业(yè)软件发展(zhǎn)白皮书》显示，国产ERP软件整(zhěng)体市(shì)占率超过(guò)70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国(guó)外(wài)巨头SAP和(hé)Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出(chū)华为(wèi)将在4月启(qǐ)用自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并不一(yī)定会(huì)面向外部(bù)市场提供高端ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价的跌停，反应出市场对(duì)用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞争力信心的(de)严重不足，也(yě)反应了其在高端市场的(de)进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和(hé)股价上，在用友网络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年-2019年(nián)，在其(qí)营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净(jìng)利润也在同时逐年增(zēng)长，且增幅(fú)远高于营(yíng)收增(zēng)幅(fú)。对应(yīng)到股价上，在此期间(jiān)，用友网络股价(jià)大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的(de)第(dì)二阶段，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅(fú)增长，几(jǐ)乎可以说(shuō)是踏(tà)步不前(qián)，净利(lì)润却大(dà)幅下(xià)跌(diē)，股价(jià)也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网(wǎng)络董事长王文京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市值(zhí)还是有很大的提升空间。但(dàn)从目前的情(qíng)况来看(kàn)，用(yòng)友3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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