财(cái)联社5月5日(rì)讯（记者封其娟）五一劳动(dòng)节后的首(shǒu)个(gè)交易日，A股(gǔ)银行板块大(dà)象起舞。在银(yín)行板块火热行情的催(cuī)化下，“中字头”众多(duō)个股亦被点燃。

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　　随着上市银行(xíng)一季(jì)报(bào)披露拉(lā)下帷幕，经营数据和基金(jīn)重仓已经(jīng)悉数披露(lù)。当(dāng)行情出(chū)现(xiàn)异动，明星基(jī)金经理的(de)重(zhòng)仓情况(kuàng)更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家(jiā)国(guó)有上市大行以(yǐ)及招商银行。这一阶段，重仓工(gōng)商(shāng)银行最多的机构为中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只(zhǐ)产品(pǐn)重仓(cāng)持有，旗下中泰(tài)星元价值优选A也凭借(jiè)1.14亿(yì)股的持(chí)股数量，成为重仓工(gōng)商银行最多的单只产品(pǐn)。工商银行之外，姜诚在管产品还重(zhòng)仓了(le)建设银行、农业银行。同(tóng)时，建信基金周智硕去(qù)年(nián)四(sì)季度新发产品在今(jīn)年一季度也重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在(zài)管基金(jīn)十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在列。被(bèi)誉为(wèi)“零售(shòu)之王(wáng)”的(de)招商银(yín)行，也(yě)得张坤青睐，旗下(xià)易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表)持有招商银(yín)行1.15亿股，是(shì)重仓(cāng)该(gāi)股最多的(de)单只产品(pǐn)；此外，还(hái)有(yǒu)张清华旗下(xià)多只产品也重(zhòng)仓了招商银行。

　　此前偏(piān)爱苏南地区农商行的丘(qiū)栋荣，一季度减持了苏(sū)农(nóng)银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏农银行前十大(dà)流通(tōng)股动中(zhōng)，丘(qiū)栋(dòng)荣在(zài)管产(chǎn)品占据4席(xí)，旗下(xià)中庚价值领航(háng)、中庚小盘价(jià)值、中庚价值(zhí)品质一年3只产(chǎn)品均(jūn)有减持苏农银行(xíng)，共计(jì)减(jiǎn)持1862.45万股；经(jīng)一季度大手笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多(duō)个季(jì)度(dù)，中庚(gēng)基金持(chí)股数(shù)量在一(yī)众重(zhòng)仓该(gāi)股的(de)基(jī)金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选(xuǎn)A、陈一峰在管的安信价值精选以及工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已成工行头号粉丝，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据显示，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，58家公募(mù)基金(jīn)及(jí)券商资管旗(qí)下共计(jì)138只产品重(zhòng)仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿(yì)元。以重仓数据而(ér)言，较去年(nián)四(sì)季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工商(shāng)银(yín)行(xíng)A股(gǔ)的(de)58家机构中，有55家公募基金以及中泰资管(guǎn)、光证资管、银(yín)河金汇3家(jiā)券商资管。这其中，重仓(cāng)工商银行最多的要(yào)数中泰资管。

　　一季度末(mò)数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元(yuán)价(jià)值优选A共(gòng)计持有工商(shāng)银行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的(de)单只基金产品。去年(nián)年末(mò)，在持(chí)仓(cāng)工商银行483只(zhǐ)产品中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持仓(cāng)工商(shāng)银(yín)行最多的主动管(guǎn)理(lǐ)产品。2022年三(sān)季度(dù)、四(sì)季度，该产品十大(dà)重仓股中均有工商银行。

　　天天基金(jīn)网最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中泰星元价值(zhí)优选A今(jīn)年以来(lái)的收益率为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季报，工商(shāng)银行、招商银(yín)行分别为在姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)第(dì)三、第八十大重(zhòng)仓股。过去的一(yī)季度(dù)，工商(shāng)银(yín)行(xíng)股(gǔ)价累计涨超9％，而招商(shāng)银行股价(jià)累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建(jiàn)筑、建发股份、海螺(luó)水(shuǐ)泥等地(dì)产(chǎn)产业链企业以(yǐ)及农药(yào)化工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农化工(gōng)等。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品(pǐn)前三大(dà)重仓行业依次为制造(zào)业、金融(róng)业以及批(pī)发和(hé)零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称(chēng)之为中生代“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建(jiàn)信智(zhì)远先锋A一季度增持(chí)工商银行1198.7万(wàn)股。与此(cǐ)同时，工(gōng)商银行成为该产品的(de)第二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年年报显示，该(gāi)产品尚未(wèi)持有工商银行(xíng)。今年以来，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在同类的(de)3536只产品(pǐn)中，排(pái)在第2394位(wèi)，排名位于(yú)中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争力突(tū)出、风险收(shōu)益比较高、有望(wàng)穿越周期的公司这条主线进(jìn)行投资，重点投资(zī)了电子、煤(méi)炭、医药(yào)、银行、化工、有色(sè)、汽车、电(diàn)力设备及新(xīn)能源等行(xíng)业的(de)企业。

　　整体来看，截(jié)至一季度(dù)末，周(zhōu)智(zhì)硕在(zài)管基金前(qián)十(shí)大重仓股中并无(wú)银(yín)行个(gè)股(gǔ)，主要重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司(sī)、中瓷(cí)电子(zi)、三安(ān)光电等(děng)半导(dǎo)体(tǐ)材(cái)料公(gōng)司以及南都电源、TCL中环(huán)等新(xīn)能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚(chéng)旗下中泰兴(xīng)为价值精(jīng)选A、中泰(tài)红(hóng)利优选一年(nián)均重仓了建设银行、农业银行，截(jié)至一季度末，这2只(zhǐ)产品(pǐn)分别持有建(jiàn)设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大(dà)国有大行中，易方达张清华执(zhí)掌的(de)易方达悦(yuè)兴一年持有A重仓(cāng)了(le)邮(yóu)储银行(xíng)，以2993.31万股(gǔ)的持(chí)股数量，在一众(zhòng)重仓该股的基金产品中排(pái)名第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南(nán)农商行、张坤、张清华(huá)重仓招行

　　从(cóng)重仓数据看(kàn)，自2022年(nián)二(èr)季度起，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿股。今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)，中庚(gēng)基金共计(jì)持有该股2907.76万股，即使较上(shàng)一(yī)季度减持7726.62万股，在(zài)重仓(cāng)苏农银行的4家基金公司(sī)中，中庚(gēng)基金(jīn)持股数量仍为最(zuì)多(duō)。

　　较上一季度，苏农银行前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东一(yī)季(jì)度累计减持的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗(qí)下3只(zhǐ)产品(pǐn)。这(zhè)一季度，中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚(gēng)小盘(pán)价(jià)值、中庚(gēng)价值品质一年持有分别减(jiǎn)持了(le)519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经(jīng)此(cǐ)减持，这3只产品分别为苏农银(yín)行第(dì)三、第七、第十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东；持(chí)股保持不变(biàn)的中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵活(huó)配置，则为(wèi)苏农(nóng)银行的(de)第(dì)八大(dà)流通(tōng)股东(dōng)。

　　自2021年三(sān)季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵活配置以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏农(nóng)银行十大(dà)流(liú)通股东行列后(hòu)，便不曾减持(chí)过。该产品曾在2021年四季度、2022年三季度分别(bié)增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度保持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银(yín)行十大流(liú)通股东以来，中庚(gēng)价值领航(háng)、中庚(gēng)价值(zhí)品(pǐn)质一年于(yú)今年一(yī)季度首度(dù)减(jiǎn)持(chí)苏农银行；同在(zài)一季度减持外，中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值已(yǐ)在2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基金的身(shēn)影。而此前多个季度，中庚基金持(chí)股数量在一众重仓(cāng)该(gāi)股的基金公司中，排在首位。仅(jǐn)从重仓数据看，自2022年四(sì)季(jì)度末(mò)起，中庚基金便开始减持常熟(shú)银行(xíng)。去年四季度，该基金公(gōng)司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减(jiǎn)持2442.7万股(gǔ)，中(zhōng)庚价值(zhí)领(lǐng)航一季度末(mò)仍持有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位(wèi)居该公司第八大流通(tōng)股(gǔ)东。同(tóng)期，中庚价值品质(zhì)一年持有退出常熟银行(xíng)十大流通股东行列；在去(qù)年四季(jì)度(dù)，这(zhè)2只产品(pǐn)已分别(bié)减持了(le)常(cháng)熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣(róng)旗下产品也曾(céng)连续(xù)多个季度增(zēng)持过常熟(shú)银(yín)行、苏农银行这2家苏(sū)南地区的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁(níng)波银行也(yě)得到(dào)了(le)诸(zhū)多明星(xīng)基金经理的(de)青睐(lài)。截至一季度末，在一众重仓(cāng)宁波银(yín)行的基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇添富价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万股(gǔ)持(chí)股数量，排(pái)名第一、第三；这(zhè)一阶段(duàn)，重仓(cāng)宁波(bō)银行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选以(yǐ)及(jí)工银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老将在(zài)管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商(shāng)银行(xíng)最多的是易方达(dá)基金，与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，张坤旗下(xià)易(yì)方达(dá)蓝筹精选是重仓(cāng)招商银行最多的单只(zhǐ)产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓招商(shāng)银行较多的产品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星(xīng)元价值(zhí)优选A、张坤旗下(xià)易方达优(yōu)质企业三(sān)年持有、以及张(zhāng)清(qīng)华在管(guǎn)的易方达(dá)裕丰回报A、易(yì)方达丰(fēng)和A、易方达(dá)安心回报A、易方(fāng)达悦兴一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关(guān)注(zhù)优质(zhì)城商行(xíng)，辅以优(yōu)质农商行

　　据海通(tōng)国际林加(jiā)力团队(duì)5月4日(rì)最新研(yán)报，银行业一季度收入增速略高于(yú)2022年。由于2022年增速是逐(zhú)季下降的，相比2022四季度的低点，一季(jì)度的(de)收入增(zēng)速有明显的(de)修(xiū)复。

　　经(jīng)过对比，海(hǎi)通国(guó)际认为城商行业绩最好，其次是农商行(xíng)，然后是大行(xíng)，最后是股份行。国有(yǒu)大行利(lì)润增(zēng)速大致符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之间(jiān)，符合(hé)预期；交行(xíng)和邮储银行分别(bié)为5.6％和(hé)5.2％，略高于预期。收入增速中行、农(nóng)行、建行、交(jiāo)行、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行收入增速(sù)达到11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表现不错。

　　林加(jiā)力团(tuán)队(duì)指出(chū)，大行资产质量平稳，其(qí)中工行、农行和(hé)建行不良率(lǜ)持平，中行、交行和邮储下降，中行(xíng)下降明(míng)显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一(yī)季(jì)度(dù)保费收入对(duì)营收贡献较(jiào)大，持续性(xìng)存疑；此外，银(yín)行和保险(xiǎn)公司(sī)的会计规则有差(chà)别，需要注意口径差异对利润(rùn)的影响。

　　股(gǔ)份行总(zǒng)体收入增速(sù)负增长(zhǎng)。收入(rù)压力主要是由于1月(yuè)1号贷款(kuǎn)重定价(jià)导致贷(dài)款利(lì)率很低，还有年初(chū)一些大银行以极低利(lì)率(lǜ)去抢大(dà)额对公(gōng)客户的贷款(kuǎn)，所以一季度息差(chà)压(yā)力最大。三四(sì)月份极低利(lì)率消失后(hòu)，该团(tuán)队认为(wèi)息差压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基(jī)于城商行在上(shàng)述4类银行中(zhōng)利润增速和收入增速韧性最强，海通国际建议关注优质(zhì)的城(chéng)商(shāng)行，辅(fǔ)以比(bǐ)较优质的农商(shāng)行。城商(shāng)行是(shì)行业里最强(qiáng)的子(zi)版块，建议持续(xù)关(guān)注。农商行中，常(cháng)熟(shú)银行财(cái)报表现最好。

　　林加力团队认(rèn)为(wèi)，大(dà)行贴近中特估概念，团队首选利润(rùn)增速最好的交通(tōng)银行，其次是收入增速最超预期的中国银行(xíng)，再次是结构数据（手续费收入(rù)）超(chāo)预期的邮储银行(xíng)，拨备覆盖率较高的(de)农(nóng)业银行(xíng)也值得关注。股份行中，该团(tuán)队建议关注一季(jì)报不错的低估(gū)值黑马(mǎ)股，比(bǐ)如利润和收(shōu)入增速较好的浙商银行(xíng)；机构热门(mén)股(gǔ)中(zhōng)，估值可能修复的招(zhāo)商银行和平安(ān)银行可以(yǐ)在业绩真(zhēn)空期进行博弈(yì)和交易(yì)。

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