先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗>

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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