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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还(hái)没有任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无(wú)人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要(yào)原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资(zī)者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期(qī)会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场(chǎng)内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公司及(jí)下属子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)比较长的古诗词，比较长的古诗10句利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨比较长的古诗词，比较长的古诗10句以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全(quán)所用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)比较长的古诗词，比较长的古诗10句以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供(gōng)需端均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)走势。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此外(wài)，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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